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usdt交易所(www.caibao.it):东吴证券:昆仑万维(300418.SZ)收购StarMaker进军音频社交,维持“买入”评级

admin1个月前25

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智通财经APP获悉,东吴证券(601555,股吧)宣布研究讲述称,昆仑万维(300418,股吧)(300418.SZ)收购StarMaker进军音频社交,五大营业矩阵驱动历久增进。预期公司21-22年实现营业收入52.4亿元、69.6亿元,实现归母净利润24.1亿元、30.2亿元,对应PE 13X、10X,维持“买入”评级。

东吴证券指出,昆仑万维20年实现归母净利润47.8亿元,同比增进269%。公司20年投资业绩优异推动净利润大幅增进。公司现在还有待上线产物,预计21年逐步上线孝敬业绩。此外公司还控股Opera打造新兴市场互联网平台,有望成为新的增进极。

东吴证券主要看法如下:

事宜:2月27日公司宣布20年度业绩快报,凭据通告昆仑万维20年实现营业收入27.7亿元(yoy-24.93%),实现归母净利润47.8亿元(yoy+269%),落入此前业绩预告区间;同时公司通告拟以13.95亿元人民币收购Star Group 60.65%股份。

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Grindr投资收益推动净利润大幅增进,游戏营业整体保持稳健。投资营业,公司20年投资业绩优异推动净利润大幅增进,于讲述期公司完成Grindr股权出售,发生29.5亿元投资收益,除此以外参投公司业绩显示优越,其中于2015年投资的DADA在美国上市,公司持有刊行后约1.1%的股权,此外Pony AI市场估值增添带来业绩收益。游戏营业板块,公司20年推出自研MMORPG产物《仙剑奇侠传移动版》,带来流水增量,公司现在还准备有《圣境之塔》和《神魔圣域2》等产物,预计21年逐步上线孝敬业绩;休闲游戏营业方面,闲徕互娱显示稳固,用户质量与平台粘性获得提升。游戏营业整体保持稳健。公司20年实现营收27.7亿元,同比削减主要由于老游戏流水自然下滑以及出售Grindr,预计随着Opera 21年1月并表公司营业收入将快速增进。

控股Opera打造新兴市场互联网平台,有望成为公司新增进极。20年11月公司通告拟控股Opera,Opera旗下浏览器在全球第三方自力浏览器中市占率排名第二并在人口增进迅速的东南亚、非洲等新兴市场中占有较高的市场份额,停止2020年7月Opera全球月活跃用户达3.79亿。拥有海量用户下,公司努力通过多元营业厚实平台生态,包罗外洋“今日头条”Opera News,互联网金融APPOpay等,公司同时进军欧洲高净值市场依托浏览器这一高频入口开展电商营业,东吴证券看好新兴市场互联网生态的成长性,Opera有望成为公司新增进极。

收购Star Group进军音频社交领域,受益行业高速发展趋势。公司2月27日同时通告,拟以13.95亿人民币购置Star Group 60.65%股份并通过控股子公司持有19.35%优先股,共计持有80%的股权。Star Group2020年实现9071万净利润,同时做出业绩答应21-23年扣非净利润划分不低于人民币1.92亿、2.3亿、2.76亿元。Star Group拥有“StarMaker”音频社交平台,凭据易观相关讲述,StarMaker月活跃用户跨越5000万,位列娱乐社交出海Top 3,2020年全球下载量跨越6000万,用户普遍漫衍在东南亚、中东、西欧、美洲等区域,笼罩全球一百多个国家,月营收超万万美元(主要通过直播打赏方式变现),受益行业发展趋势,未来Star Maker活跃用户数与ARPU均有高速成长空间。

风险提醒:新营业开展不及预期,用户增进不及预期,宏观经济风险

(责任编辑:董云龙 )
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网友评论

  • 2021-03-06 00:04:49

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