济宁信息港:陆港观盘-政策趋向利多A股、中资股

admin/2020-03-02/ 分类:民生/阅读:

新冠肺炎病毒全球蔓延,中国境外确诊个案大增。其中,伊朗,义大利,韩国等国新增确诊病例以及死亡人数急剧上升,不少中东和欧洲国家亦因而出现首宗确诊。

新冠肺炎有机会变成全球大流行,对于全球经济前景的忧虑加剧,触发全球股市回吐。美国疾控中心亦警告公众须为肺炎疫情爆发做好准备,美国股市连续数天急跌,美国三大主要股市指数从历史高位回落8%~9%。

除了疫情发展之外,投资者亦要留意左倾立场的桑德斯于2月22日以47.1%的压倒性优势,赢得在内华达州举行的民主党初选,而民主党温和派仍处于混战。由于桑德斯政策是大幅增加政府支出,其选情正面的消息不利美股。短期重点将放在3月初的超级星期二初选结果。此外,美股之前涨幅较多,估值较高,于高位调整压力相对较大。

美国经济结构不算太受到疫情冲击,加上联准会或会推出措施稳定经济,近期市场对联准会降息预期亦有所升温,因此演变成系统性风险的机会不大。由于美国经济增长相对稳定,加上美国国债收益率进一步下跌至非常没有吸引力的水平,美股经过近日大幅调整,预计部分资金将回流美股。类股方面,龙头科技股回调10%,预期将会逐步有趁低吸纳的买盘出现。

中国的数据显示,肺炎疫情在浙江,江苏和广东等较发达地区的死亡率相对较小,可能是由于它们拥有较好的医疗资源。因此,如果疫情在全球蔓延,医疗资源不足,个人卫生水平较低,以及人口稠密的国家,风险较高。基于上述假设,落后的新兴国家会受到病毒的打击最大。再加上预计的经济因疫情而放缓,新兴国家经股市表现落后。相反,已发展国家所受的影响相对较小。

尽管过去几天全球股市遭受严重的抛售压力,但A股市场走势变化不大,累积跌幅度非常温和。沪深两市每日合计成交额已经连续七天突破人民币1兆元,市场成交非常活跃。

中国持续推出稳定经济政策,向市场注入大量流动性,货币及财政政策趋向积极。加上中国疫情已经有改善的迹象,利多A股及中资股。由于中国国家主席习近平维持全年经济增长目标,预计官方将继续采取措施,使2020年下半年经济增加速,有利A股。

随着中国A股成功纳入MSCI及富时罗素,沪深港通的北向交易2019年平均每日成交金额创新高,按年上升104%至417亿元。A股走势强劲,近日北向交易单升至近千亿元成交金额。其中,60%的北向资金透过深股通,投资于深圳交易所上市的股票。实际上,深圳股市有更多的高成长公司,例如科技股和特斯拉概念股。相反,上交所以以传统股主导,受经济放缓影响,盈利增长缺乏动力。

港股近日跌幅温和,明显优于海外市场。然而,由于海外股市依然动荡,投资者可关注26,500点或之下区位。另外,澳门政府重开赌场,但因中国为防止疫情传播,将谨慎的恢复跨省/跨境客流,因此预计2020年第一季澳门博彩收入将按年下降50%,第二季博彩收入仍可能受到疫情影响。

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