湖州都市家园:投资攻略:期待A股补偿性修复行情

admin/2020-03-07/ 分类:财经/阅读:

■中泰国际

考虑到疫情在中期(三至五年)对全球宏观、中美经济潜在规模的负面影响轻微,相反会增加特定领域的投资和消费需求。全球金融条件在短期(一年以内)仍大概率持续超宽,美联储超预期放松负利率工具的可能性上升。我们认为股权市场,特别是中国内地股票的配置机遇明确。

如果进一步考虑中国内地在全球体制竞争中的影响力上升、中国内地制造业产业链完整、产业升级取得显著进展、相对其他主要经济体,中国内地经济稳定性强,仍将保持较快增长和潜在新增经济规模巨大,中国资产相对吸引力上升。中国内地金融条件处于正常化环境、潜在调整空间和行政效率高。

基于估值、成长、市场偏好等多重原因,我们认为,在可见未来,超配中国内地股票是中期的明确主题。当前,相对琤肏数,我们更看好沪深300的超配机会,我们预期2020年中国内地股票的估值中枢有望上行。

从当前中国内地复工情况来看,3月末完成90%以上复工是我们的基础预期,考虑到除了部分可选消费等领域盈利损失难以修复,其它需求刚性较强的高端制造业、以及政策托底属性较强的基建行业的超额补偿性修复可期。

中期看好科技医药板块

从目前市场运行特征来看,资金配置重点仍集中在医药和科技。我们认为造纸、民办高校、燃气是短期的性价比选择。

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